Loup-garous, skinwalkers, kitsune, shapeshifter, nagual, lycanthropes... Les métamorphes sont connus sous de nombreux noms selon les différentes cultures et légendes. La réalité ? Ils ne sont pas si différents du reste du monde.

Teekon Creek, sud ouest du Colorado, une ville atypique où il fait bon vivre avec ses paysages à couper le souffle, ses sanctuaires animaliers et ses musées sur la ruée vers l'or. Ici les métamorphes se fondent dans la masse, prenant soin de garder leurs secrets en sécurité. Mais depuis quelques semaines, quelque-chose a changé. L'ancienne ville fantôme ne l'est, semble-t-il, plus autant. Ou alors les fantômes ont décidé de se manifester? Les curieux s'y rendant en reviennent plus que confus. Les varulfs arrivés récemment y seraient-ils pour quelque-chose ? Et les disparitions alors ? La suite...